“从轻向重”布局氢燃料电池、医美健康 华领资产五年计划聚焦产业基金博弈海外并购
2017-05-27 15:08:21   来源:中贸新闻网   评论:0 点击:

  进入2017年,全球各大知名车企及公司,在氢燃料电池的新能源战略规划,比此前更密集。日前,日产、本田、丰田联合多家企业签署备忘录,将合作建设加氢站。现代集团也宣布将推出氢燃料电池车型,宝马和奔驰也规划了氢燃料电池车型。亚马逊则收购了氢燃料电池厂商Plug 23%股权。这股氢燃料电池引起的风潮,让上海华领集团董事长孙祺感到一丝欣慰。

  早在两年多前,华领集团旗下的上海华领资产管理有限公司(下称华领),即已经开始寻求与具备产业聚合效应的地方政府一起,布局氢燃料电池的投资。如今,华领借助自身优势,形成了自己“从轻向重”的特色投资打法,通过与政府产业引导基金合作、参与上市公司并购等方式,开始了在新能源、大健康、人工智能等产业上的深耕。

  2017年伊始,作为公司的掌舵人,孙祺为华领制定了“3+2”五年规划,他希望在2017-2019年的三年中,华领可以经过布局整合,通过口碑、业绩在陆家嘴占有一席之地。

  华领集团董事长孙祺

  与产业结合的投资打法

  核心业务、增长业务、种子业务是华领定义的业务分类,华领希望通过不同视角,布局人工智能、新能源、大健康、泛文化四个领域。新能源是核心业务,并会基于原有产业投资进一步优化,人工智能、大健康产业则为增长业务,文化产业为种子业务。

  在每个领域上,华领的布局思路极具特色,比如人工智能,华领选择“未来海外并购的大方向聚焦”,而不会泛泛地做智能驾驶、智能对话或VR,“一定是根据产业升级,根据上市公司技术转型诉求,来帮他们寻找能提升解决业务短板的技术产品。”

  孙祺认为,人工智能最大的市场一定是工业,单是智能控制就是国家和企业所急需的大市场,“这就像当年生产线全是人,现在生产线全是机器臂一样”,因此,华领最看好智能制造,而选择海外并购大方向,则是基于华领自身的优势,据孙祺介绍,华领的管理层中,有不少大摩小摩经历的人,对高科技人工智能领域,拥有先天的国外项目和资源优势,因此海外并购成为华领确定的基础,人工智能成为首当其冲的方向。

  其次,则是新能源板块。事实上,华领两年多前,就开始布局新能源,“五年后新能源方面,至少是汽车板块,会像智能手机一样普及而取代汽油车。”由于新能源的长周期和紧密依托于政策扶持的特点,华领选择从与拥有新能源资源和产业聚集的地方政府合作入手,与政府产业引导基金一起投资布局。

  而大健康领域,华领的入手点则是从消费升级开始。

  在与华领不动产投行团队沟通时,孙祺感悟到“其实传统的资产,如房地产、土地可以被赋予新的生命力,健康领域也不例外,而消费健康则是未来最大的趋势,也是中国最大的消费市场。”孙祺说,这其中不仅包含年轻人的美丽消费,还包括中老年的医疗养老消费,且它还能与资产有效结合。

  除了上述行业,文化产业对现阶段的华领来说,则仍处于撒种子阶段。孙祺认为,文化也归属于精神健康领域,有很多东西可以结合已布局的大健康产业。除了直投外,上市公司并购也会是文化领域关注的重点。“游戏、直播领域的并购现在有很大的诉求。”

  从医美、抗衰老技术切入大健康投资

  在孙祺看来,做投资如果“不跟自身重点产业结合,这样的机构永远定位只是一个金融中介。未来国家提倡向实体经济转型,金融中介的面会越来越窄。”因此,华领的投资战略打法是与产业结合。

  其中最具代表性的两个产业则是大健康和新能源。

  事实上,大健康产业的范畴很宽,从医药到医疗、健康、农业都可以涵盖,但对华领资产来说,“从轻向重打”是重要方针之一。

  对于医疗的布局,华领基于市场调研、切身感受和上市公司需求三点进行项目覆盖。

  2015年,华领在与上海奉贤区政府洽谈合作时发现,奉贤区政府在重点打造东方美谷,即东方美容化妆界的“硅谷”。同期,孙祺的一位朋友在宁夏建立了枸杞小镇做生态种植。于是,发现苗头的孙祺召集了科研人员调研发现,人们的消费习惯有了从吃饱、用好、穿好到追求健康消费的趋势,“人对美丽和健康的消费已经变成最高消费。”

  其次,孙祺接触的上市公司,无论是否与医疗相关,有不少都提出了往生态高科技健康农业上转型的诉求。

  与人们强大健康诉求不同的是,中国的医疗改革还未带来根本变化,“是不是能在医疗机构里升级”是孙祺脑中浮现的问题,他进一步解释道,比如是不是能把一个中高档酒店改造成医院,如果配上好的医疗设备和医生,这将是能和资产有效结合的很大的消费市场。

  目前,医疗是华领重点布局的领域之一,其比较青睐三个细分领域,第一个就是医美。孙祺认为,在年轻人一代中现阶段是为美而美,将来一定会变成为健康而美,因此,医美是华领比较看重的。

  第二就是抗衰老,与此相关的技术应用已经开始起步。第三点则被称为健康生活,这包括医疗、保健、运动、饮食、疗养等,是健康生活的大消费板块。孙祺表示,至少五年内,华领不太会去布局养老地产这样的重资产,“我们想从医美、抗衰老的技术切入医疗行业,建立健康生活圈。”

  在孙祺看来,时下大健康领域有不少资本通过收购医院、收购中草药种植基地等方式布局,“这是传统的,先有资产再经营再出售的方式,会让自己很重资产。”华领则选择了相反的方式,“倒过来先抓市场要什么,再去考虑能帮别人经营什么,然后再试自己选择拥有什么。”

  孙祺认为,布局医疗行业有三点至关重要,一是医药及医疗产业的供应链管理团队、二是医疗运营管理团队、三是医生资源或医院资源的信息管理平台。这三块更为轻资产,一旦拥有这三点,再向前端对接,“可以帮别人做产业供应链、为医院运营提供服务、提供好的医疗信息。”孙祺说,这个医疗信息不仅是治病开刀,还可能是健康咨询、美容咨询、养生咨询等。而在帮别人经营的过程中,很容易发现好的可以投资的机会。

    “轻打”新能源 着重储氢、隔膜技术投资

  新能源行业华领也同样选择“轻打”:没有布局过重的整车厂,而是重点布局电池,尤其是氢燃料电池方向。

  三年前,曾是门外汉的孙祺认为氢能源电池有些理想化,存在很多如电池体积、储氢续航里程等技术难关。

  但一次机缘下,孙祺接触到江苏如皋当地的氢能源电池厂商,“当地政府早在六年前就开始布局环保的氢能源电池,他们到美国、加拿大聘请科研人员到中国,先开办技术研究所,然后再一点点量产。”在政府的大力支持下,如皋当地的氢能源电池企业闯过了最艰难的2011年到2013年的起步三年。

  在与一线技术创业人员定期进行沟通的过程中,当地政府与创业者身上对于氢电池未来的坚定信心以及对技术难关的不断攻克,让孙祺对这个行业产生了兴趣。

  “锂电池的使用是环保的,但生产和废弃的过程中却会产生很大的污染,氢则是真正的清洁能源。”近年来,随着氢能源电池的技术难题在日本、德国等国家一一被攻克,孙祺对这个行业也越来越有信心。据了解,目前氢电池已可以实现与锂电池混合使用,而如皋当地也诞生了中国氢能源电池前两强企业。

  在孙祺看来,从使用便捷度来考量,现在新能源汽车无论是充电桩、汽车控制技术、感应驾驶、电池供给等方面,国际上都有了不错的经验,而国内现在的整车厂更多还停留在中巴、大巴、运输车的制造上,“中国最大的消费市场还是民用,我们希望中国民用整车市场能尽快出现好的品牌。”

  目前华领在此领域已有所布局,2016年8月,华领与江苏如皋经济技术开发区联合建立了数十亿元规模的新能源产业基金,该基金将帮助实施氢经济项目的企业实现产业化。据孙祺介绍,该基金主要关注三块:一是契合如皋当地的诉求,做产业的供应链管理;二是做PE投资项目;三是结合上市公司需求做并购。“我们希望在两到三年内将基金做到100亿规模。”

  基金关注的三部分业务在孙祺看来是相辅相成的,是真正能做到技术共享的。“从自然发展规律上讲,一定要进行产业聚集,东一个西一个很难成气候。”孙祺说,这也是华领会与如皋一起合作的重要原因。目前,如皋已经成为联合国开发计划署在中国布局的首个“氢经济示范城市”。孙祺希望国内更多的地方可以打破地域隔阂,产生更多新能源领域的产能聚集区,真正做到技术共享。

  据了解,华领参与的新能源产业基金前期项目和产业链已经基本落地。未来,华领会围绕一二家排名中国前三的氢燃料电池生产厂家进行布局,同时往产业链上游和下游延伸。“中国氢技术这块无非是几个研究所,还有两三个氢材料电池厂家,我们更多会往上下游看,了解需要解决什么技术难题,比如攻克储氢、隔膜技术难关等,这是我们重点想去做的事。”

  目前在产业链上,下游四家整车厂和两家核心电池厂已经入驻如皋,“有了这样的基础,就可以形成技术性的产业聚集。”孙祺透露,在项目储备上,核心技术电池开发、隔膜生产、储氢等,都将成为投资重点。

  除了新能源汽车,华领在新能源的其他领域也有涉猎。例如目前,华领正在接触一家利用地热能源的公司,该公司的产品能够利用地热替代所有烧煤烟囱的供暖,同时其还可以同步智能供热水,不仅可以解决污染问题,还能让供暖成本下降30%,其核心技术是能够实现通过智能化管理系统进行远程监控管理。

  这样的项目是华领非常看好的,“未来的新能源市场,核心依然是聚焦生产资料的变革,不管是锂、氢,还是地热、风、潮汐,能掌握核心能源供给革命的这些企业,比如说像美国的页岩气开采技术,国内的氢能源制造等,将会是未来新能源最核心的东西,也会产生中国最牛的公司。”

  除了与江苏如皋合作的政府产业引导基金,华领还在广东江门市落定了聚焦创投的产业基金。在孙祺看来,与产业结合的投资,“要么跟政府,要么跟上市公司”,因此华领会发挥以往的合作经验,在人工智能、医疗行业延续新能源的思路,寻求与政府或上市公司联合成立产业基金的合作模式。

  今年初,孙祺还为华领制定了一个“3+2”的五年规划,他希望在2017-2019年的三年中,华领可以经过布局整合,通过口碑、业绩在陆家嘴占有一席之地。

  同时就公司内部而言,孙祺希望未来三年,华领在公司管理、人才储备上能够得到大力发展,两年后可以博弈海外并购市场。“我是做资本市场出身的,投资是个全球性行为,应该背靠中国庞大的消费制造市场,拥有全球视角。我希望未来能跟小伙伴们一起到海外并购市场看看,搏杀一下。”孙祺说。

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